JAKARTA, iNews.id - PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) mengumumkan keberhasilan penerbitan obligasi 7NC4 144A/Reg S sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat (AS) dengan kelebihan permintaan sebanyak delapan kali, tenor tujuh tahun serta kupon sebesar 6,75%.
Moody's telah menaikkan peringkat B2 emiten dari Positif menjadi Stabil, sementara Fitch dan Standard & Poor's menegaskan kembali peringkat B Stabil bagi emiten. Perusahaan akan menggunakan dana dari obligasi ini untuk membayar utang perusahaan.
"Permintaan kuat dari para investor obligasi ini mencerminkan realisasi komitmen Perusahaan yang konsisten baik terhadap kinerja operasional maupun rencana deleveraging. Kami berhasil memproduksi minyak dan gas yang lebih tinggi dari yang dianggarkan dan tetap mempertahankan efisiensi biaya serta baru saja melaksanakan rights issue dengan sukses," kata Roberto Lorato, CEO MedcoEnergi dalam keterangannya, Kamis (25/1/2018).
Direktur Utama MedcoEnergi Hilmi Panigoro mengaku cukup antusias dengan adanya penerbitan obligasi tersebut. Adanya peningkatan credit outlook menandakan perseroaan semakin baik di mata investor.
"Kami senang dengan hasil penerbitan obligasi ini, dan juga peningkatan peringkat credit outlook yang mencerminkan kepercayaan pada perusahaan. Kami akan terus melanjutkan rencana perusahaan demi memberikan keuntungan bagi semua pemangku kepentingan kami," tutur dia.