JAKARTA, iNews.id - PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV) melalui anak usaha PT Asia Vision Network (AVN) sepakat merger dengan Malacca Straits (NASDAQ: MLAC). Dengan merger tersebut, maka valuasi perusahaan pro-forma diprediksi mencapai 573 juta dolar AS atau sekitar Rp8 triliun.
Rasio EV/EBITDA di 5,8 kali dari nilai tersebut sangat menarik dibandingkan perusahaan peers. Kedua perusahaan sepakat untuk menuntaskan merger ini pada akhir kuartal II-2021 atau awal kuartal III-2021.
Dengan penetrasi media OTT yang baru mencapai 2 persen, AVN memiliki posisi strategis dalam siklus pertumbuhan awal . Potensi tersebut ditopang oleh posisi Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia dengan PDB mencapai lebih dari 1 triliun dolar AS.
Kombinasi AVN dan Malacca Straits akan membawa AVN masuk bursa NASDAQ, salah satu pasar modal besar di dunia. Langkah itu akan memperluas akses bagi investor global untuk memiliki perusahaan dengan pertumbuhan Over-The-Top (OTT) dan streaming tercepat di Indonesia.
Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menyebut, merger ini menjadi momen yang penting bagi AVN. Aksi korporasi ini akan memperkuat neraca perusahaan dengan potensi dana segar masuk mencapai 130 juta dolar AS.
"Ini tidak hanya akan membantu meningkatkan cash flow kami, melainkan juga memperkuat posisi kami sebagai pemimpin bisnis di pasar OTT Indonesia. Kami memiliki kemitraan dengan pemain infrastruktur utama yang bisa memberikan keuntungan untuk mempertahankan model bisnis kami seiring persiapan yang kami lakukan untuk listing di pasar modal NASDAQ. Menjadi perusahaan yang listing di AS akan memberikan akses bagi kami untuk menumbuhkan modal sekaligus menjadi platform global terbaik di dunia," kata Hary, Senin (22/3/2021).