JAKARTA, iNews.id - Produsen pipa PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) akan mencatatkan saham atau listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) besok, Senin (10/4/2023).
Dikutip dari prospektus perusahaan, Minggu (9/4/2023), harga saham final yang ditawarkan Rp105 per saham. Adapun total 925 juta saham dilepas ke pasar, atau setara 27,01 persen dari modal ditempatkan dan disetor.
Dalam proses initial public offering (IPO), perseroan mematok nilai nominal Rp20 per saham. Mengacu harga pelaksanaan, PIPA mengincar dana segar mencapai Rp97,12 miliar.
Selain IPO, PIPA juga menerbitkan 832,5 juta Waran Seri I yang menyertai saham baru. Setiap pemegang 10 saham baru perseroan berhak memperoleh 9 Waran Seri I secara cuma-cuma, dengan harga pelaksanaan senilai Rp110 per saham. Waran dapat dikonversi pada 6 Oktober 2023 hingga 8 April 2025.
Sementara dana IPO akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pabrik baru PIPA PVC & HDPE serta FITTING PVC yang terletak di Komplek Industri Buditec, Kecamatan Jawilan, Cikande, Kabupaten Serang Barat sebesar Rp19,2 miliar. Perseroan akan mulai membangun pabrik pada kuartal II 2023.
Sedangkan Rp41 miliar akan digunakan untuk membeli mesin dan fasilitas produksi serta fasilitas pendukung produksi yang rencananya akan dibeli pada kuartal II tahun ini. Adapun Rp1,87 miliar untuk pembelian empat kendaraan operasional perseroan.