Perdana! Danantara Terbitkan Obligasi Global Senilai Rp26,72 Triliun

JAKARTA, iNews.id - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia menerbitkan obligasi global perdana Danantara Investment Management (DIM) senilai 1,5 miliar dolar AS atau setara Rp26,72 triliun (setara Rp17.280 per dolar AS).

Secara keseluruhan, penerbitan obligasi global perdana Danantara memperoleh permintaan yang sangat besar. Nilai peak orderbook tercatat mencapai sekitar 4,6 miliar dolar AS atau lebih dari tiga kali lipat dibandingkan nilai penerbitan sebesar 1,5 miliar dolar AS. Minat tersebut datang dari investor institusi yang berasal dari Amerika Serikat (AS), Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia.

Baca Juga

Mitra Pinasthika (MPMX) Dorong Kemandirian Ekonomi

Investor AS menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi global perdana. Pada seri obligasi tenor 10 tahun, investor asal Negeri Paman Sam menyerap hingga 52 persen dari total alokasi, sementara pada tenor lima tahun porsinya mencapai 38 persen.

Berdasarkan factsheet penerbitan obligasi global Danantara Indonesia, alokasi investor untuk seri 10 tahun didominasi oleh investor Amerika Serikat sebesar 52 persen, disusul investor dari kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA) sebesar 31 persen, serta Asia 17 persen.

Baca Juga

Danantara Kaji Perusahaan Leasing untuk Beli 50 Pesawat Boeing: Cari yang Paling Menguntungkan

Sementara untuk seri lima tahun, investor EMEA menjadi pembeli terbesar dengan porsi 41 persen, diikuti Amerika Serikat 38 persen dan Asia 21 persen.

Tingginya minat investor AS menunjukkan kuatnya kepercayaan pasar keuangan global terhadap prospek Danantara sebagai sovereign-linked investment vehicle Indonesia yang baru dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

Baca Juga

Danantara Kaji Bentuk Perusahaan Leasing untuk Beli 50 Pesawat Boeing

Danantara menerbitkan dua seri obligasi masing-masing senilai 750 juta dolar AS. Seri pertama bertenor lima tahun dengan tingkat imbal hasil 5,35 persen, sedangkan seri kedua bertenor 10 tahun menawarkan yield sebesar 5,95 persen.

Tidak hanya dari sisi geografis, komposisi investor juga didominasi oleh investor institusional jangka panjang. Pada obligasi tenor lima tahun, sebanyak 82 persen alokasi diserap oleh manajer aset dan manajer dana, sementara pada tenor 10 tahun mencapai 72 persen. Sisanya berasal dari perusahaan asuransi, dana pensiun, perbankan, serta private bank.

Baca Juga

Direstui Danantara, KAI Targetkan Akuisisi INKA Rampung Akhir 2026

Danantara menilai keberhasilan penerbitan obligasi global perdana tersebut mencerminkan kepercayaan investor internasional terhadap fundamental, tata kelola, dan prospek jangka panjang institusi tersebut.

Kepercayaan pasar juga tercermin dari penetapan spread obligasi yang relatif ketat terhadap kurva obligasi negara Republik Indonesia, meskipun transaksi ini merupakan debut penerbitan internasional tanpa rekam jejak obligasi sebelumnya.