Tawarkan Saham ke 5 Negara, Harita Nickel Himpun Dana IPO Rp10 Triliun

JAKARTA, iNews.id - Entitas Harita Group, PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel, dikabarkan menghimpun dana penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) sebesar Rp10 triliun.

Terkait aksi korporasi ini, Harita Nickel tak hanya menawarkan sahamnya kepada investor dalam negeri, namun juga melakukan roadshow untuk menawarkan sahamnya kepada investor asing di sejumlah negara Asia hingga Eropa.

Baca Juga

Baru 3,18 Juta yang Terdaftar, DJP Desak Wajib Pajak Segera Aktivasi Akun Coretax

Presiden Direktur Harita Nickel, Roy Arman Arfandy mengatakan, perseroan melakukan penawaran saham kepada investor di 5 negara, yakni Singapura, Hong Kong, Cina, Inggris, Prancis. Selain itu, perseroan juga melakukan penawaran secara virtual kepada investor di Amerika Serikat (AS).

“Dari proses penawaran tersebut, banyak investor besar jangka panjang yang masuk ke IPO kami, tapi belum bisa kami disclose,” ujar Roy dalam konferensi pers di Grand Hyatt Jakarta, Jumat (17/3/2023).

Baca Juga

Trimegah Bangun Persada (NCKL) Resmi IPO, Bidik Dana Rp15,11 Triliun

Mengutip Bloomberg, Senin (27/3/2023), seorang sumber yang tak ingin disebutkan namanya, Harita Nickel telah menjual sekitar 8 miliar saham dengan harga masing-masing Rp1.250. Sementara itu, perseroan telah memasarkan sebanyak 8,1 miliar saham dengan harga Rp1.220 hingga Rp1.250 per saham.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, perseroan tengah mempertimbangkan untuk menetapkan harga IPO pada level teratas dari harga penawaran yang telah ditetapkan, yakni sebesar Rp1.250 per saham. Saat ini, perseroan masih dalam masa penawaran awal atau bookbuilding yang berlangsung hingga 24 Maret 2023.

“IPO dilakukan pada saat volatilitas tinggi dalam perdagangan ekuitas secara global, dan membantu mengkonsolidasikan ekonomi terbesar di Asia Tenggara sebagai salah satu pasar paling aktif untuk penjualan saham baru di Asia pada tahun 2023,” demikian dikutip dari Bloomberg, Senin (27/3/2023).

Berdasarkan prospektus yang diterbitkan, jumlah saham yang ditawarkan dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 12,1 miliar saham atau 18 persen dari total modal ditempatkan dan disetor.

Perseroan menunjuk PT BNP Paribas Sekuritas Indonesia, PT Citigroup Sekuritas Indonesia, PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi Efek. Sedangkan untuk penjamin emisi efek ditunjuk PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia. 

Editor: Jeanny Aipassa