Sukses Lelang SUN, Pemerintah Percepat Penerbitan Global Bond

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Keuangan memmutuskan mempercepat penerbitan surat utang negara (SUN) berdenominasi mata uang asing atau global bond.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPP) Kementerian Keuangan, Kamis (22/7/2021), mengumumkan pemerintah akan menerbitkan global bond kedua di tahun ini, dengan dua mata uang asing (dual-currency), yaitu dolar Amerika Serikat (AS) dan Euro dengan format SEC-Registered Shelf Take-Down.

22 Subsektor Ekspansi, Indeks Kepercayaan Industri Naik di Oktober 2025

"Pemerintah secara cepat dan oportunistik memutuskan untuk melakukan transaksi penerbitan SUN Valas dual-currency yang kedua di tahun ini. Hasil dari penerbitan kali ini akan digunakan untuk memenuhi pembiayaan APBN secara umum, termasuk untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19," tulis keterangan DJPP, di Jakarta, Kamis (22/7/2021).

Dijelaskan, ada tiga global bond denominasi dolar AS dan 1 SUN denominasi euro yang diterbitkan pemerintah. Seri RI0731 bertenor 10 tahun memiliki tingkat kupon 2,15 persen dan imbal hasil (yield) 2,2 persen dengan total penerbitan 600 juta dolar AS. Seri tersebut akan jatuh tempo pada 28 Juli 2031

Selanjutnya, seri RI0351 dengan tenor 30 tahun akan jatuh tempo pada 12 Maret 2051 dengan tingkat kupon dan yield masing-masing sebesar 3,05 persen dan 3,1 persen. Total penerbitan RI0351 adalah 750 juta dolar AS.

Kemudian, seri RI0371 dengan waktu jatuh tempo 12 Maret 2071 memiliki tenor 50 tahun dengan jumlah penerbitan 300 juta dolar AS. Tingkat kupon dan imbal hasil yang ditawarkan pada seri ini adalah senilai 3,35 persen.

Sementara global bond dengan denominasi euro, RIEUR0729 ditawarkan dengan kupon 1 persen serta imbal hasil sebanyak 1,068 persen. Seri yang diterbitkan sebanyak 500 juta euro dan memiliki tenor 8 tahun ini akan jatuh tempo pada 28 Juli 2029.

Keempat seri SUN yang diterbitkan pada transaksi kali ini diperkirakan akan memperoleh peringkat Baa2 dari Moody’s, BBB dari Standard & Poor’s, dan BBB dari Fitch* serta akan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange.

Joint Bookrunners dalam transaksi ini adalah BNP Paribas, BofA Securities (B&D), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, sedangkan yang bertindak sebagai co-Managers adalah PT BRI Danareksa Sekuritas and PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Sebelumnya, pemerintah menggantongi Rp34 triliun setelah sukses melelang tujuh Surat Utang Negara (SUN), pada Rabu (21/7/2021). Tujuh SUN yang dilelang pemerintah pada Rabu (21/7/2021), yakni seri SPN03211021 (new issuance), SPN12220331 (reopening), FR0090 (reopening), FR0091 (reopening), FR0088 (reopening), FR0092 (reopening) dan FR0089 (reopening). Lelang dilakukan melalui sistem lelang Bank Indonesia.

Editor: Jeanny Aipassa