Pemerintah Terbitkan Global Bond Senilai Lebih dari 4 Miliar Dolar AS

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi valas (Global Bond) masing-masing senilai 3 miliar dolar AS dan 1 miliar euro pada awal 2021. Penerbitan surat utang itu untuk memenuhi sebagian pembiayaan APBN.

Direktur Surat Utang Negara (SUN) Kementerian Keuangan, Deni Ridwan mengatakan, ada empat seri Global Bond yang diterbitkan yaitu tiga seri SUN berdenominasi dolar AS (RI0331, RI0351 dan RI0371) dan satu seri SUN berdenominasi Euro atau Euro Bond (RIEUR0333).

Kemenperin Nilai Industri Mamin RI Punya Prospek Cerah, Ini Buktinya

"Seri RI0331 mempunyai nominal 1,25 miliar dolar AS dengan tenor selama 10 tahun dan tanggal jatuh tempo 12 Maret 2031. Obligasi valas ini mempunyai tingkat kupon 1,85 persen," kata Deni, Rabu (7/1/2021).

Sementara Seri RI0351 juga mempunyai nominal 1,25 miliar dolar AS dengan tenor lebih lama yaitu 30 tahun dan tanggal jatuh tempo 12 Maret 2051. Obligasi valas ini mempunyai tingkat kupon 3,05 persen.

Kemudian, seri RI0371 mempunyai nominal 0,5 miliar dolar AS dengan tenor lebih lama yaitu 50 tahun dan tanggal jatuh tempo 12 Maret 2071. Obligasi valas ini mempunyai tingkat kupon 3,35 persen.

Satu seri Euro Bonds yaitu RIEUR0333 mempunyai nominal 1 miliar euro dengan tenor 12 tahun dan tanggal jatuh tempo 12 Maret 2033. SUN valas ini mempunyai tingkat kupon 1,1 persen.

"Transaksi kali ini mengukir capaian imbal hasil (yield) terendah sepanjang sejarah untuk seluruh tenor yang diterbitkan," katanya.

Untuk seri-seri dengan denominasi dolar AS, initial price guidance berada pada area 2,35 persen untuk tenor 10 tahun, area 3,55 persen untuk tenor 30 tahun dan area 3,85 persen untuk tenor 50 tahun.

Dengan profil kredit Indonesia yang baik di mata investor, kata Dani, transaksi ini membukukan pesanan (orderbook) yang berkualitas sehingga final price guidance dapat ditekan hingga 45 bps ke 1,9 persen untuk tenor 10 tahun, 3,1 persen untuk tenor 30 tahun dan 3,4 persen untuk tenor 50 tahun.

Selain itu, pemerintah juga menekan harga SUN denominasi euro sebesar 40 bps dari initial price guidance di area MS+175bps ke final price guidance di MS+135bps. Transaksi ini mencatatkan tenor terpanjang untuk Euro Bond yang pernah diterbitkan oleh Indonesia.

Deni memperkirakan empat SUN yang diterbitkan pada transaksi ini akan memperoleh peringkat Baa2 dari Moody’s, BBB dari Standard & Poor’s, dan BBB dari Fitch serta dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange.

Sementara itu, bertindak sebagai Joint Bookrunners adalah Citigroup, DBS Bank Ltd., Deutsche Bank, Mandiri Securities and Standard Chartered Bank. Sedangkan co-Managers adalah PT BRI Danareksa Sekuritas and PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Editor: Rahmat Fiansyah