JAKARTA, iNews.id - PT Global Mediacom Tbk (BMTR) akan melaksanakan Penawaran Umum (PUB) Perseroan atas Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap 1 Tahun 2023 (Obligasi I ) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap 1 2023 (Sukuk I). Perseroan berencana untuk menerbitkan fasilitas yang akan datang dengan jumlah pokok maksimum sebesar Rp3 triliun yang terbagi dalam dua fase.
Penawaran pertama sebesar Rp850 miliar untuk Obligasi I dan Sukuk I sebesar Rp850 miliar. Kedua fasilitas ini memiliki tingkat bunga tetap
dengan tenor 370 hari, 3 tahun, dan 5 tahun.
Pembayaran bunga akan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran obligasi (principal) akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Obligasi dan Sukuk ini telah mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus) dan idA+(sy) (Single A Plus Syariah) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan juga didukung oleh penjamin pelaksana emisi yang memiliki reputasi kredibilitas dan pengalaman yang baik, yaitu PT MNC Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dan PT Sucor Sekuritas.
Sedangkan lembaga pendukung lainnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Security Trustee, KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagai Akuntan Publik, Jusuf Indradewa & Rekan sebagai Konsultan Hukum, dan Aulia Taufani SH. sebagai Notaris.
Selain itu, dana yang terkumpul akan digunakan untuk keperluan refinancing BMTR dan sisanya akan ditahan sebagai modal kerja untuk membiayai lebih lanjut perkembangan Perseroan, terutama di bidang digital.
Obligasi I dan Sukuk I akan memasuki masa book building dari tanggal 15 Juni sampai dengan 23 Juni 2023 dengan tanggal efektif diharapkan pada 28 Juni 2023 diikuti dengan penawaran umum antara 30 Juni hingga 3 Juli 2023 dengan tanggal distribusi pada 6 Juli 2023, dan akan dicatat oleh Bursa Efek Indonesia pada 7 Juli 2023.