JAKARTA, iNews.id - PT Global Mediacom Tbk (BMTR) menyelenggarakan Penawaran Umum Berkelanjutan IV (PUB IV) dengan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Tahun 2023. Perseroan menargetkan dana masing-masing Rp1,5 triliun, atau total mencapai Rp3 triliun.
Melalui PUB IV tersebut, BMTR melakukan penawaran awal atas Obligasi dan Sukuk Berkelanjutan IV Tahap I 2023 masing-masing sebesar Rp850 miliar. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PUB ini bakal dialokasikan untuk keperluan pelunasan sebagian (refinancing) dari Efek Bersifat Utang yang belum dilunaskan.
Sedangkan sisanya untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari antara lain namun tidak terbatas pada pembayaran gaji karyawan, pembayaran utang usaha, pembiayaan kegiatan operasional dan lain-lain.
Untuk obligasi, perseroan menawarkan surat utang dalam tiga seri yakni seri A, B, dan C, yang memiliki tenor 370 hari, 3, dan 5 tahun. Adapun kupon obligasi ditetapkan pada rentang 8,75 persen - 9,25 persen untuk tenor 370 Hari Kalender. Selanjutnya, kisaran 9,75 persen - 10,25 persen untuk 3 tahun, dan 10,75 persen - 11,25 persen untuk 5 tahun.
"Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi," kata manajemen BMTR dalam keterangan, Jumat (16/6/2023).