JAKARTA, iNews.id – PT Pegadaian menargetkan tambahan modal kerja sebanyak Rp2 triliun melalui peluncuran obligasi dan sukuk dengan jangka waktu book building pada 2-22 Mei 2023. Besar kupon obligasi yang ditawarkan untuk Seri A (370 hari) dengan kisaran 5,80-6,25 persen, sedangkan untuk Seri B (3 tahun) dengan kisaran 6,20-6,70 persen.
PT Pegadaian menggandeng beberapa perusahaan sekuritas ternama sebagai Joint Lead Underwriter (JLU) diantaranya PT Indo Premier Sekuritas (IPS), PT BCA Sekuritas (BCAS), PT BNI Sekuritas (BNIS), PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) dan PT Mandiri Sekuritas (MS).
Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian Yudi Sadono menyatakan bahwa berdasarkan pemeringkatan PT Pefindo Biro Kredit, obligasi dan sukuk Pegadaian menduduki peringkat idAAA (Triple A) dan idAAA(sy) (Triple A Syariah).
Efek utang dengan peringkat idAAA merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh PEFINDO. Hal ini berarti emiten mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan emiten Indonesia lainnya adalah superior.