3 Perusahaan Melantai di Bursa 18 April 2023, Segini Harga Saham yang Ditawarkan

JAKARTA, iNews.id - Tiga perusahaan akan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pekan depan sebelum libur cuti bersama Lebaran atau pada 18 April 2023 mendatang. Keduanya adalah PT Merdeka Battery Materials Tbk, PT Menn Teknologi Indonesia Tbk, dan PT Era Digital Media Tbk.

PT Merdeka Battery Materials Tbk telah menetapkan harga penawaran umum atau offering sebesar Rp795 per saham. Saat ini perseroan telah memulai masa penawaran umumnya dan akan berlangsung hingga 14 April 2023, dan dijadwalkan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 18 April dengan kode MBMA.

Penasihat Ekonomi Trump Desak The Fed Pangkas Suku Bunga pada Desember 2025

Perseroan menawarkan sebanyak 11 miliar saham atau sebesar 10,24 persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Sementara jika terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, maka perseroan akan mengeluarkan saham tambahan sebanyak-banyaknya 1,10 miliar saham dengan harga pelaksanaan yang sama, sehingga dana yang akan diperoleh Rp9,61 triliun.

Entitas usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) ini akan menggunakan dana hasil IPO sebesar 48 persen untuk pembayaran lebih awal seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan perjanjian fasilitas berjangka sebesar 300 juta dolar AS, yang akan dibayarkan kepada MDKA dan ING Bank N.V., cabang Singapura (ING Bank), masing-masing sebesar 225 juta dolar AS dan 75 juta dolar AS melalui ING Bank sebagai agen.

Daftar 5 Perusahaan yang Bakal Melantai di BEI Jelang Libur Lebaran 2023

Sedangkan sekitar 5 persen untuk mengambil alih hak tagih sebesar 30 juta dolar AS yang timbul dari perjanjian fasilitas dukungan induk pada 23 Agustus 2022 yang diberikan oleh MDKA kepada PT Merdeka Tsingshan Indonesia (MTI), sehingga perseroan selanjutnya akan memiliki hak tagih kepada MTI sebesar 30 juta dolar AS atau setara Rp460,5 miliar dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan perjanjian fasilitas dukungan induk.

Kemudian, 8 persen akan dipinjamkan kepada MTI untuk membiayai sebagian kebutuhan belanja modal yang timbul dari pembangunan Proyek AIM I, yang dijadwalkan akan memulai produksi pada pertengahan kedua tahun 2023.

“Sekitar 1,5 persen akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja antara lain untuk biaya karyawan, biaya jasa profesional, dan biaya keuangan,” demikian tertulis dalam prospektus, dikutip Rabu (12/4/2023).

Dana hasil IPO juga untuk memberikan pinjaman ke sejumlah pihak yakni, sekitar 14 persen dipinjamkan kepada PT Zhao Hui Nickel (ZHN). Rinciannya, 8 persen untuk membiayai sebagian kebutuhan belanja modal yang timbul dari pemasangan konversi nikel matte pada Smelter Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) ZHN yang saat ini sedang dalam proses pembangunan, serta 6 persen untuk modal kerja.

Lalu, 5,5 persen dipinjamkan kepada PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) yuntuk modal kerja. Terakhir, untuk penyetoran modal kepada PT Merdeka Industri Mineral (MIN) untuk penyetoran modal dan pemberian pinjaman kepada PT Sulawesi Industri Parama (SIP) masing-masing sebesar 50 persen.

SIP kemudian akan digunakan untuk membiayai sebagian kebutuhan belanja modal yang timbul dari pembangunan fase pertama dari pabrik HPAL pertama yang berkapasitas 60.000 ktpa (HPAL 1a) di Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP).

“Proyek ini merupakan bagian dari strategi usaha perseroan dan perusahaan anak (Grup MBM), agar semakin terlibat dalam rantai nilai bahan baku strategis dan ke depannya dalam rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik,” tulis prospektus.

Perusahaan kedua yang akan melantai di BEI pada hari yang sama, yakni PT Menn Teknologi Indonesia Tbk. Menn telah menetapkan harga IPO sebesar Rp33,55 per saham dan mengincar dana segar sebesar Rp33,55 miliar.

Perseroan saat ini tengah memasuki masa penawaran umum hingga 14 April 2023 mendatang. Setelah itu, perseroan akan secara resmi melantai di BEI dengan kode MENN pada 18 April 2023.

Dalam IPO ini, perseroan menawarkan sebanyak 430,20 juta saham atau 30 persen dari modal disetor dan ditempatkan. Bersamaan dengan IPO, calon emiten teknologi ini juga menerbitkan sebanyak 286,8 juta Waran Seri I atau sebesar 28,57 persen dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.

Adapun, Waran Seri I dapat dilaksanakan setelah enam bulan sejak diterbitkan, sampai dengan enam bulan berikutnya, yaitu pada 18 Oktober 2023 sampai dengan 18 April 2024.

Soal penggunaan dana hasil IPO, sebesar Rp1,68 miliaruntuk pembayaran sebagian utang pokok pihak ketiga. Lalu, sekitar Rp12,40 miliar untuk belanja modal atau capital expenditure (capex).

Secara rinci, sebesar Rp10,34 miliar untuk pembelian dan pengadaan perangkat IoT device, yang nantinya akan digunakan untuk jasa corporate lease. Kemudian, Rp2,06 miliaruntuk pengembangan software pendukung.

Selanjutnya, sekitar Rp2 miliar untuk menyewa bangunan, yang nantinya akan digunakan perseroan sebagai cabang dan service point center baru yang berlokasi di Medan, Cikarang, Batang (Jawa Tengah) dan Surabaya. Sisanya untuk modal kerja atau operating expenses.

Perusahaan ketiga yang listing di hari yang sama adalah PT Era Digital Media Tbk yang menetapkan harga penawaran umum atau initial public offering (IPO) sebesar Rp100 per saham. Perseroan mulai memasuki masa penawaran umum pada 12-14 April 2023, dan dijadwalkan melantai di BEI pada 18 April 2023 dengan kode AWAN.

Perseroan menawarkan sebanyak 750 juta saham atau sebesar 21,83 persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Dana hasil IPO akan digunakan sebesar 80 persen untuk penyetoran modal kepada PT Era Awan Digital (EAD). Rinciannya, 70 persen untuk membeli aset berupa 189 server yang akan dilaksanakan pada 2023 dan 2024, 30 persen untuk modal kerja EAD, dan 20 persen untuk modal kerja perseroan.

Era Digital Media merupakan perusahaan yang bergerak di bidang aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, periklanan, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dan aktivitas jasa informasi lainnya. Perseroan juga menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar piranti lunak, aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya, jasa konten SMS premium, aktivitas perusahaan holding, dan aktivitas pemrograman komputer lainnya.

Editor: Jujuk Ernawati