BNI Tawarkan Green Bond Rp5 Triliun Mulai Hari Ini

JAKARTA, iNews.id - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)  menawarkan obligasi berwawasan lingkungan (Green Bond) I tahun 2022 sebanyak-banyaknya Rp5 triliun. Masa penawaran berlangsung mulai hari ini, Selasa (14/6/2022) hingga Kamis (16/6/2022). 

Manajemen BNI dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), menyatakan penerbitan obligasi hijau itu dilakukan untuk membiayai proyek-proyek dalam kategori kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL).

Baca Juga

Inflasi Terkendali, Bapanas Terus Perkuat Program Intervensi Pangan

Proyek-proyek KUBL itu diantaranya berkaitan dengan energi terbarukan, proyek efisiensi energi, pengolahan sampah menjadi energi dan manajemen limbah, pengolahan sumber daya alam dan penggunaan tanah berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati darat dan air, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan air limbah berkelanjutan, adaptasi perubahan iklim, green building dan pertanian berkelanjutan.

Green bond yang dirilis BNI terdiri dari dua seri. Pertama, seri A nilai pokok sebesar Rp 4 triliun dengan tingkat bunga 6,35 persen per tahun.

Baca Juga

BNI Berpotensi Garap Perdagangan RI-Korsel hingga 30 Miliar Dolar AS

Seri ini memiliki jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi. Sedangkan pembayaran green bond ini akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100 persen dari jumlah pokok green bond seri A pada jatuh tempo yaitu 21 Juni 2025.

Kedua, Seri B dengan jumlah pokok yang ditawarkan sebesar Rp 1 triliun berbunga 6,85 persen per tahun dengan tempo 5 tahun sejak tanggal emisi. 

Baca Juga

Digandeng Taspen, BNI Bisa Optimalkan Segmen ASN

Pembayaran green bond ini akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100 persen dari jumlah pokok green bond seri A pada jatuh tempo yaitu 21 Juni 2027.

Dalam prospektus BNI disebutkan bahwa PT BNI Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Maybank Sekuritas menjadi penjamin pelaksana emisi efek.

Berikut jadwal penerbitan Green Bond BNI:
- Masa Penawaran Umum : 14 – 16 Juni 2022
- Penjatahan : 17 Juni 2022
- Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 21 Juni 2022
- Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 22 Juni 2022
- Pembayaran Bunga Pertama Obligasi : 21 September 2022.

Editor: Jeanny Aipassa