Bookbuilding BMTR Masih Berlangsung, Tawarkan Kupon Kompetitif dari 6,73 hingga 7,50 Persen

JAKARTA, iNews.id - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Berkenaan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas aktif mendukung penciptaan investor baru di pasar modal dengan menyediakan instrumen investasi pasar modal, seperti saham, reksa dana, obligasi, dan produk turunan lainnya.

PT Global Mediacom Tbk (BMTR) tengah menjalani masa bookbuilding untuk Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi dan Sukuk Ijarah V Tahap II Tahun 2026. Dalam PUB tersebut, BMTR akan menerbitkan obligasi sebanyak-banyaknya Rp500 miliar dan Sukuk Ijarah dengan sisa imbalan ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp300 miliar.

Baca Juga

Pelindo Kaji Kenaikan Biaya Bongkar Muat hingga 25 Persen, Ikuti Penyesuaian Harga BBM

Obligasi dan Sukuk Ijarah ini menawarkan 3 seri dengan perkiraan kupon dan cicilan imbalan antara lain:

Seri A: 6,73 persen - 7,03 persen dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B: 7,02 persen - 7,32 persen dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C: 7,20 persen - 7,50 persen dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Baca Juga

BMTR Gabungkan Bisnis Media dan Entertainment, Pacu Ekspansi ke Asia

Rating obligasi yang ditawarkan adalah idAAA(cg) (Triple A dari Pefindo), sementara rating sukuk ijarah adalah idAAA(cg)(sy)(Triple A Syariah dari Pefindo). Selain itu, keduanya juga dijamin dengan penanggungan dari Credit Guarantee & Investment Facility (CGIF). Untuk informasi perkiraan jadwal penawarannya sebagai berikut: