Global Mediacom (BMTR) Tawarkan PUB Obligasi dan Sukuk Berkelanjutan Total Rp2,2 Triliun

Jumat, 03 Juni 2022 - 16:33:00 WIB

Global Mediacom mengumumkan penawaran umum berkelanjutan (PUB) III dengan menerbitkan obligasi dan sukuk mencapai total keseluruhan Rp2,2 triliun. (Foto: Tangkapan Layar)

Berikut adalah perkiraan jadwal penawaran umum obligasi dan sukuk PT Global Mediacom Tbk (BMTR):

- Tanggal Efektif OJK: 23 Juni 2022
- Masa Penawaran Awal (Bookbuilding): 3 - 16 Juni 2022
- Masa Penawaran Umum: 24 - 28 Juni 2022
- Penjatahan: 29 Juni 2022
- Pengembalian Uang Pemesanan: 30 Juni 2022
- Distribusi Obligasi Secara Elektronik: 1 Juli 2022
- Pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah di BEI: 4 Juli 2022

Para penjamin pelaksana emisi ini adalah PT MNC Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Shinhan Sekuritas Indonesia.

Seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi akan digunakan oleh emiten untuk tujuan pembayaran refinancing Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom tahap I tahun 2017 Seri A.

Sementara dana dari sukuk ijarah akan digunakan dalam dua hal yakni sebesar Rp213,05 miliar untuk pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I tahun 2017 Seri A.

Selebihnya yakni Rp283,05 miliar akan digunakan untuk modal kerja, pembiayaan kebutuhan operasional emiten, pembayaran utang usaha, pembiayaan kegiatan operasional dan hal-hal operasional lainnya.

Editor: Aditya Pratama