IPO Anak Usaha Pertamina Incar Dana Rp20 Triliun, Lampaui Harita Nickel dan GOTO

JAKARTA, iNews.id - Anak Usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Energi (PHE), segera melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham pada Juni mendatang. 

PHE akan menawarkan 10-15 persen saham kepada publik dengan target dana 1,36 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp20 triliun pada Juni 2023. 

Baca Juga

China Tunda Penerapan Tarif Tambahan 24 Persen untuk Produk AS

Nilai IPO PHE yang mencapai Rp20 triliun melampaui dua raksasa nikel PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel 680 juta dolar AS dan PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) Rp9,2 triliun. IPO senilai 1 miliar dolar AS lebih di Indonesia terakhir kali dilakukan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO).

Dilansir dari Reuters, Minggu (30/4/2023), dengan nilai Rp20 triliun, IPO PHE ini akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara sepanjang tahun 2023. Sebelumnya, PHE menunda rencana IPO pada Februari 2023, lantaran adanya masalah administrasi.

Baca Juga

IPO Pertamina Hulu Energi (PHE) Ditunda, Ini Alasannya

PHE berencana menggunakan dana hasil IPO tersebut untuk meningkatkan produksi minyak melalui akuisisi atau pengeboran sumur baru. PHE tidak memberikan komentar terkait kabar ini.

Berdasarkan term sheet yang dilihat Reuters, Citigroup, Credit Suisse, dan JP Morgan menjadi joint bookrunners IPO PHE bersama BRI Danareksa dan Bank Mandiri.

Namun demikian, rencana IPO PHE ini terjadi berbarengan di tengah dorongan pemerintah Indonesia untuk memprivatisasi beberapa BUMN, dan untuk meningkatkan ketahanan energi.

Adapun sepanjang 2023, nilai penggalangan dana dari IPO di Indonesia mencapai 1,58 miliar dolar AS, berada di posisi kedua di Asia Pasifik, setelah Tiongkok, berdasarkan data Refinitiv.

Editor: Jeanny Aipassa