Sinar Eka Selaras (ERAL) IPO, Lepas 20 Persen Saham ke Publik

JAKARTA, iNews.id - PT Sinar Eka Selaras Tbk (ERAL) atau Erajaya Active Lifestyle menggelar penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Anak usaha PT Erajaya Swasembada Tbk ini menawarkan sebanyak-banyaknya 20 persen saham kepada publik.

Direktur Utama Sinar Eka Selaras Djohan Sutanto mengatakan, IPO yang dilakukan ini menjadi sebuah upaya yang dilakukan ERAL untuk memaksimalkan competitive advantage perusahaan, yakni bisnis perusahaan yang sudah berjalan serta menangkap peluang-peluang baru di masa mendatang.

Kinerja APBN Banten hingga 30 November 2025 Tumbuh Positif, PNBP Capai 132,50 persen

“ERAL merupakan pemain utama di industri ritel dan memiliki pasar luas di Indonesia. Kami juga memberikan solusi inovatif dan layanan yang luar biasa melalui portofolio produk gaya hidup aktif kelas dunia, didukung oleh jaringan Omni-Channel yang ada di seluruh Indonesia sehingga menjadi pilihan utama konsumen di Indonesia," ujar Djohan dalam keterangannya, Selasa (18/7/2023).

Adapun, tahapan IPO ERAL telah memasuki masa penawaran awal atau bookbuilding hingga 26 Juli 2023 mendatang, dengan harga yang ditetapkan perseroan sebesar Rp370-Rp410 per saham. Perolehan dana dari IPO sebanyak-banyaknya sebesar Rp425,37 miliar.

Surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan diperoleh pada 31 Juli 2023. Setelah itu, penawaran umum akan dilaksanakan pada 2-4 Agustus 2023, dan pencatatan saham (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Agustus 2023.

Dalam aksi korporasi ini, ERAL dibantu oleh PT BNI Sekuritas dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagai joint lead underwriters.

Dana yang diperoleh dari IPO sekitar 37 persen akan digunakan untuk ekspansi bisnis eksisting, kemudian 13,75 persen untuk mendukung ekspansi bisnis baru, dan 49,25 persen akan digunakan sebagai modal kerja.

ERAL merupakan emiten yang terafiliasi dengan Erajaya Group serta bergerak di perusahaan penyedia solusi ritel dan distribusi multi brand terkemuka di Indonesia. ERAL memiliki portofolio brand yang komprehensif di tiga segmen, yakni Accessories (Ecosystem), Internet of Things (IoT) serta sportswear, fashion dan outdoors.

Hingga akhir 2022, ERAL mencatatkan pendapatan Rp3,04 triliun dengan rata-rata pertumbuhan tahunan (CAGR) antara 2020-2022 sebesar 24,11 persen. Pencapaian tersebut didapat dari dukungan penjualan melalui 28 mono-brand store, 36 toko multi-brand store, 56 distribution centre, serta official stores di 3 platform e-commerce.

Sementara itu, laba bersih ERAL pada akhir tahun lalu mencapai Rp184 miliar, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan antara 2020-2022 sebesar 58,60 persen.

ERAL juga terus memperluas portofolio brand internasional di sektor-sektor yang menjadi fokus perseroan. Hal ini diharapkan akan mampu mendongkrak kinerja perusahaan ke depan.

Guna memaksimalkan pendapatan, ERAL juga didukung oleh jaringan dari Erajaya Group yang merupakan induk perusahaan. Hal ini membuat ERAL bertransformasi menjadi distributor utama untuk sejumlah merek papan atas untuk end-to-end lifestyle products.

Editor: Aditya Pratama