Rights Issue Incar Rp4,5 Triliun, MNC Bank (BABP) Bakal Jadi Bank Buku III & Raih 10 Juta Nasabah

Aditya Pratama ยท Senin, 16 Agustus 2021 - 07:01:00 WIB
Rights Issue Incar Rp4,5 Triliun, MNC Bank (BABP) Bakal Jadi Bank Buku III & Raih 10 Juta Nasabah
MNC Bank (BABP) akan melaksanakan rights issue dengan target dana Rp4,5 triliun. (Foto: MNC Media)

JAKARTA, iNews.id - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) --unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP)-- akan melaksanakan penawaran umum terbatas VIII (PUT VIII) dengan mekanisme hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue  pada 9 September 2021. 

"MNC Bank memiliki ekosistem digital terkuat di Tanah Air. Semua target BABP lebih optimal jika didukung pendanaan kuat. Oleh karena itu, MNC Bank akan menerbitkan HMETD," kata Chief Operating Officer PT MNC Bank Internasional Tbk Teddy Tee, Senin (16/8/2021). 

BABP akan menerbitkan sebanyak 14,23 miliar saham baru atau sebesar 33,33 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah terlaksananya rights issue

Pemilik saham perseroan akan mengalami dilusi kepemilikan saham sebesar 1/3. Setiap pemegang 2 saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) perseroan berhak atas 1 HMETD, di mana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. 

Indikasi harga satu saham rights issue ada di price range antara Rp280–Rp320 per saham. Dengan saham baru yang diterbitkan perseroan mencapai 14.234.614.925 saham itu, total perolehan dana yang akan diperoleh BABP dari rights issue tersebut Rp4 triliun hingga Rp4,5 triliun. 

Price to Book Value BABP akan mengalami perubahan, dari sebelum rights issue sebesar 7,66x akan menjadi 2,78x – 2,88x setelah rights issue. Nilai tersebut jauh lebih murah atau menarik dibandingkan dengan industri sejenis (peers).

PBV rendah BABP tersebut menunjukkan harga saham BABP murah dan tepat dikoleksi. Jika dibandingkan dengan bank-bank lain, rights issue BABP sangat menjanjikan karena harga saham masih lebih murah dibandingkan dengan bank digital lain, sehingga masih memiliki potensi besar untuk naik.

Seluruh dana hasil rights issue tersebut 100 persen akan digunakan untuk:

Pertama, untuk memperkuat struktur permodalan MNC Bank.

Kedua, memperluas kapasitas pinjaman MNC Bank dan akuisisi nasabah secara digital untuk mendukung pertumbuhan bisnis perseroan.

Ketiga, untuk pengembangan MotionBanking sebagai aplikasi perbankan digital paling terintegrasi, termasuk Pengembangan Credit Scoring berbasiskan AI dan pengintegrasian MotionPay serta kartu kredit virtual (Visa dan Mastercard), MotionWallet, MotionInsurance, MotionTrade, MotionCredit dan aplikasi fintech terkait lainnya yang dimiliki MNC Group maupun pihak eksternal.

Editor : Jujuk Ernawati

Halaman : 1 2

Bagikan Artikel: