JAKARTA, iNews.id - Anak usaha PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA), PT Sinar Eka Selaras Tbk menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Perseroan menawarkan sebanyak 1,03 miliar saham atau 20 persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
Tahapan IPO kini telah memasuki masa penawaran awal atau bookbuilding hingga 26 Juli 2023 mendatang. Adapun, harga yang ditetapkan perseroan sebesar Rp370-Rp410 per saham.
“Jumlah penawaran umum ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp425,37 miliar,” dikutip dari prospektus, Jumat (14/7/2023).
Selain itu, perseroan juga mengadakan program Employee Stock Allocation (ESA) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 31,12 juta saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 3 persen dari saham yang ditawarkan pada saat IPO.
Setelah pelaksanaan IPO, perseroan akan memberikan sebanyak-banyaknya 52,39 juta saham atau sebesar 1 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh untuk program opsi pembelian saham kepada manajemen dan karyawan perseroan atau management and employee stock option plan (MESOP).
Terkait penggunaan dana, sebesar 37 persen dana hasil IPO akan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada entitas usaha dengan rincian sebesar 93 persen akan digunakan untuk PT Mitra Internasional Indonesia. Adapun, dana tersebut dialokasikan untuk modal kerja dan pengembangan gerai baru, serta peremajaan gerai yang sudah ada.