MENN mematok harga IPO di Rp78 per saham. Calon emiten ini menawarkan 430,2 juta saham baru dengan nominal Rp10 setiap saham. Nilai tersebut setara dengan 30 persen dari modal ditempatkan dan disetor.
Mengutip laman e-IPO, Menn Teknologi Indonesia merupakan emiten yang bergerak dalam bidang teknologi digital penyedia solusi sistem informasi berbasis Internet of Things (IoT).
Dalam IPO ini, perusahaan penyedia IoT untuk pengembangan transportasi dan logistik ini berpotensi meraup dana segar sejumlah Rp33,55 miliar. Adapun dana segar itu akan digunakan untuk melunasi utang hingga ekspansi bisnis.
Rencananya, sekitar Rp1,68 miliar dari dana IPO akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang pokok kepada PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) yang akan dilunasi pada Juni 2023. Sekitar Rp12,40 miliar untuk modal belanja dan Rp2 miliar bakal dipakai untuk menyewa bangunan.
Menn Teknologi Indonesia juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 286,8 juta secara cuma-cuma. Nantinya, setiap pemegang 3 saham baru MENN berhak memperoleh 2 Waran Seri I.