Cinema XXI menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham dengan masa penawaran umum pada 27-31 Juli. Cinema XXI mantap menggelar IPO sebanyak 8.335.000.000 saham atau 10 persen. Perseroan mematok harga IPO Rp270 per saham.
Harga penawaran tersebut merupakan batas bawah saat bookbuilding di kisaran Rp270-288 pada 10-14 Juli lalu. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek, yakni JP Morgan Sekuritas, Mandiri Sekuritas, UBS Sekuritas, dan Indo Premier Sekuritas.
Mengutip prospektus, bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 8.335.000.000 saham IPO, perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum IPO sebanyak 75.010.000.000 saham.
Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Cinema XXI di BEI adalah sebanyak sebesar 83.345.000.000 atau sebesar 100 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah pelaksanaan IPO saham.
Dengan asumsi harga perdana dan jumlah saham yang dicatatkan, maka market cap atau kapitalisasi pasar PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (CNMA) sebesar Rp22,5 triliun.