Penawaran Umum BMTR, Hary Tanoe: Terima kasih Kepada Joint Lead Underwriter dan Lembaga Penunjang

Sedangkan untuk Sukuk Ijarah dengan nilai sisa imbalan maksimal Rp850 miliar, BMTR juga menawarkan dalam tiga seri dan tenor yang berbeda yakni, 370 hari Kalender, 3 tahun dan 5 tahun.

Kisaran cicilan imbalan ijarah yang ditawarkan berada di rentang 8,75 persen-9,25 persen untuk tenor 370 Hari Kalender. Kemudian kisaran 9,75 persen - 10,25 persen untuk 3 tahun, dan 10,75 persen - 11,25 persen untuk 5 tahun. Cicilan imbalan Ijarah bakal dibayarkan sesuai tanggal pembayaran.

Peneritan dua skema permodalan ini mendapatkan hasil pemeringkatan yang cukup memuaskan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yakni idA+ (single A plus) dan idAsy+ (single A plus syariah). 

Adapun yang bertindak selaku Penjamin Pelaksana Emisi adalah PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT MNC Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dan PT Sucor Sekuritas. 

Sedangkan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. bertindak selaku wali amanat. Masa penawaran awal (Bookbuilding) Obligasi dan Sukuk Ijarah dijadwalkan pada 15 Juni–23 Juni, dan diperkirakan efektif pada 28 Juni 2023. 

Periode Penawaran Umum dijadwalkan pada 30 Juni–3 Juli 2023, penjatahan pada 4 Juli 2023, sedangkan pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia dijadwalkan pada 7 Juli 2023.

Editor: Jeanny Aipassa