Perkuat Modal, Bank BNI Siap Terbitkan Obligasi 500 Juta Dolar AS

Di sisi lain, menurut Novita, penerbitan surat utang ini juga menambah opsi investasi bagi para pemilik modal di pasar internasional yang ingin menanamkan dananya di instrumen-instrumen keuangan perusahaan asal Indonesia.

Untuk surat utang yang akan diterbitkan BNI ini, Moody’s memberikan rating Ba2 dan Fitch memberikan rating BB. BNI menunjuk Citigroup dan HSBC sebagai Joint Global Coordinator dan Joint Bookrunners.

Novita mengatakan, rencana penerbitan obligasi ini juga mendapat respons positif dari investor global. Ini ditandai dengan permintaan yang masuk mencapai 2,2 miliar dolar AS atau kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 4,4 kali dari nilai yang diterbitkan. 

“Tingginya permintaan dari para investor global ini menjadi indikasi baiknya tingkat kepercayaan investor asing kepada perseroan jika melihat kinerja dan strategi perseroan di tengah pandemi saat ini, serta kepercayaan investor global terhadap proses pemulihan ekonomi nasional,” kata Novita.

Editor: Rahmat Fiansyah