Sukses Lelang SUN, Pemerintah Percepat Penerbitan Global Bond

Kemudian, seri RI0371 dengan waktu jatuh tempo 12 Maret 2071 memiliki tenor 50 tahun dengan jumlah penerbitan 300 juta dolar AS. Tingkat kupon dan imbal hasil yang ditawarkan pada seri ini adalah senilai 3,35 persen.

Sementara global bond dengan denominasi euro, RIEUR0729 ditawarkan dengan kupon 1 persen serta imbal hasil sebanyak 1,068 persen. Seri  yang diterbitkan sebanyak 500 juta euro dan memiliki tenor 8 tahun ini akan jatuh tempo pada 28 Juli 2029.

Keempat seri SUN yang diterbitkan pada transaksi kali ini diperkirakan akan memperoleh peringkat Baa2 dari Moody’s, BBB dari Standard & Poor’s, dan BBB dari Fitch* serta akan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange. 

Joint Bookrunners dalam transaksi ini adalah BNP Paribas, BofA Securities (B&D), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, sedangkan yang bertindak sebagai co-Managers adalah PT BRI Danareksa Sekuritas and PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Sebelumnya, pemerintah menggantongi Rp34 triliun setelah sukses melelang tujuh Surat Utang Negara (SUN), pada Rabu (21/7/2021). Tujuh SUN yang dilelang pemerintah pada Rabu (21/7/2021), yakni seri SPN03211021 (new issuance), SPN12220331 (reopening), FR0090 (reopening), FR0091 (reopening), FR0088 (reopening), FR0092 (reopening) dan FR0089 (reopening). Lelang dilakukan melalui sistem lelang Bank Indonesia.

Editor: Jeanny Aipassa