Jokowi: Saham Freeport Sebesar 51 Persen Lunas Dibayar

1. 1 miliar dolar AS dengan kupon sebesar 5,230 persen dan tenor hingga 2021

2. 1,25 miliar dolar AS dengan kupon sebesar 5,710 persen dan tenor hingga 2023

3. 1 miliar dolar AS dengan kupon sebesar 6,530 persen dan tenor hingga 2028

4. 750 juta dolar AS dengan kupon sebesar 6,757 persen dan tenor hingga 2048

BNP Paribas Perancis, Citigroup Amerika Serikat dan MUFG Jepang menjadi koordinator underwriter dalam penerbitan obligasi ini. Sementara, CIMB dan Maybank dari Malaysia, SMBC Nikko Jepang dan Standard Chartered Bank Inggris sebagai mitra underwriter.

Untuk penerbitan global bond ini, Inalum mendapatkan rating Baa2 dari Moody’s dan BBB- dari Fitch. Bond ini telah terdaftar di Singapore Exchange Securities. Penerbitan obligasi ini lebih kompetitif dan stabil dibanding dengan pinjaman dari sindikasi perbankan asing dengan tingkat resiko suku bunga yang dapat melonjak di saat ketidakpastian ekonomi global. (Rikhza Hasan)

Editor: Ranto Rajagukguk