JAKARTA, iNews.id - PT Manggung Polahraya Tbk menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Perseroan menawarkan sebanyak 762,50 juta saham atau 20,00 persen dari total modal ditempatkan dan disetor.
Perseroan telah menetapkan harga penawaran awal atau bookbuilding sebesar Rp100-Rp130 per saham. Dengan demikian, perseroan berpotensi meraup dana segar sebesar Rp68,62 miliar hingga Rp83,87 miliar.
Selain itu, perseroan juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 228,75 juta Waran Seri I atau sebanyak 7,50 persen dari jumlah saham ditempatkan dan disetor. Waran seri I diterbitkan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp125, yang dapat dilaksanakan setelah 12 bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 24 bulan berikutnya, yaitu mulai tanggal 13 Januari 2025 – 12 Januari 2027.
Adapun, seluruh dana yang diperoleh perseroan dari hasil penawaran umum perdana saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya atau 100 persen akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja perseroan antara lain biaya pokok yang dibutuhkan perseroan untuk proses dari konstruksi gedung dan bangunan, pembangunan infrastruktur jalan, produksi aspal hot mix dan produksi beton ready mix serta gaji dan tunjangan.
“Sedangkan dana yang diperoleh perseroan dari hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya, akan digunakan oleh perseroan sebagai modal kerja perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional perseroan,” tulis manajemen perseroan dikutip dari prospektus, Kamis (14/12/2023).
Manggung Polahraya dijadwalkan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 Januari 2024 mendatang dengan kode MANG. Sementara, tanggal efektif diperkirakan akan didapat pada 29 Desember 2023.
Kemudian, tanggal penjatahan dan distribusi secara elektronik akan berlangsung pada 9 dan 10 Januari 2024. Dalam IPO ini, perseroan menunjuk PT Panca Global Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.