Untuk seri-seri dengan denominasi dolar AS, initial price guidance berada pada area 2,35 persen untuk tenor 10 tahun, area 3,55 persen untuk tenor 30 tahun dan area 3,85 persen untuk tenor 50 tahun.
Dengan profil kredit Indonesia yang baik di mata investor, kata Dani, transaksi ini membukukan pesanan (orderbook) yang berkualitas sehingga final price guidance dapat ditekan hingga 45 bps ke 1,9 persen untuk tenor 10 tahun, 3,1 persen untuk tenor 30 tahun dan 3,4 persen untuk tenor 50 tahun.
Selain itu, pemerintah juga menekan harga SUN denominasi euro sebesar 40 bps dari initial price guidance di area MS+175bps ke final price guidance di MS+135bps. Transaksi ini mencatatkan tenor terpanjang untuk Euro Bond yang pernah diterbitkan oleh Indonesia.
Deni memperkirakan empat SUN yang diterbitkan pada transaksi ini akan memperoleh peringkat Baa2 dari Moody’s, BBB dari Standard & Poor’s, dan BBB dari Fitch serta dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange.
Sementara itu, bertindak sebagai Joint Bookrunners adalah Citigroup, DBS Bank Ltd., Deutsche Bank, Mandiri Securities and Standard Chartered Bank. Sedangkan co-Managers adalah PT BRI Danareksa Sekuritas and PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.