JAKARTA, iNews.id - Dua kakak beradik, Milly (Yuki Kato) dan Miko (Immanuel Caesar Hito) adalah kakak-adik yang tinggal bersama Orang Tua mereka, Ayah Ari (Sultan Djorghi) dan Ibu Rini (Ranti Purnamasari).
Milly adalah gadis pintar yang lugu, sedikit ceroboh, pintar, terlalu terbuka, sehingga seringkali menceritakan apa-apa yang dipikirannya tanpa disaring, terutama pada Kikan (Cindy Gulla) dan Mimi (Kathy Indera) yang merupakan sahabat Milly.
Sedangkan Miko lebih gaul, sporty, dan santai daripada Milly. Miko selalu siap menjaga Milly kalau ada yang mencoba mengganggu Milly, apalagi mereka berdua bersekolah di sekolah yang sama dan hanya berbeda usia 6 bulan.
Pada hari ulang tahunnya, Milly senang melihat ada kucing hitam cantik di kamarnya. Dia berterimakasih pada keluarganya karena memberikan hadiah kejutan yang luar biasa. keluarga Milly sebenarnya tidak tahu itu kucing dari mana.
Milly belum menyadari, kalau kucing hitam itu adalah Hera (Minati Atmanegara), nenek Milly yang memiliki ilmu sihir. Dia datang khusus pada hari Milly ulang tahun ke-16, saat penyihir muda mendapatkan kekuatannya, untuk menjaga Milly.