Global Mediacom Rilis Obligasi dan Sukuk Ijarah Rp1 Triliun

Djairan, Hafid Fuad ยท Rabu, 19 Agustus 2020 - 16:39 WIB
Global Mediacom Rilis Obligasi dan Sukuk Ijarah Rp1 Triliun

PT Global Mediacom Tbk (BMTR) menerbitkan obligasi dan sukuk ijarah senilai total Rp1 triliun. Hal ini bertujuan untuk kebutuhan refinancing dan modal kerja. (Foto: MNC Media/Hafid Fuad)

JAKARTA, iNews.id -PT Global Mediacom Tbk (BMTR) menerbitkan obligasi dan sukuk ijarah senilai total Rp1 triliun. Hal ini bertujuan untuk kebutuhan refinancing dan modal kerja.  

Corporate Secretary BMTR Abuzzal Abusaeri mengatakan, perusahaan melakukan penawaran umum berkelanjutan (PUB) II Global Mediacom Tahap I dengan target dana yang dihimpun senilai Rp1 triliun. Emisi obligasi tahap I yang dirilis mencapai Rp700 miliar. 

Obligasi ditawarkan dalam tiga tenor, yakni 370 hari, tiga dan lima tahun. Kupon obligasi berada pada rentang 9,75-10,75 persen untuk tenor 370 hari. Selanjutnya kisaran 10,25-11,25  persen untuk tiga tahun, dan 11,00-12,00 persen lima tahun. 

"Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi," ujar Abuzzal di Gedung iNews Tower, Jakarta, Kamis (19/8/2020).

Saat bersamaan, Global Mediacom juga merilis Sukuk Ijarah Tahap I berkelanjutan dengan target penghimpunan dana Rp300 miliar. Sukuk Ijarah ditawarkan dalam tiga tenor, yakni 370 hari, tiga tahun dan lima tahun. Cicilan imbalan ijarah dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran cicilan imbalan ijarah.  

Dalam rangka penerbitan Obligasi dan Sukuk ijarah ini, perusahaan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yakni idA dan idAsy. Bertindak selaku penjamin pelaksana emisi adalah PT BNI Sekuritas, PT MNC Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas. Sedangkan, PT Bank Bukopin Tbk bertindak selaku wali amanat.  

Masa penawaran awal obligasi dijadwalkan pada 19-27 Agustus 2020, tanggal efektif pada 31 Agustus 2020, masa penawaran umum 2-4 September 2020, penjatahan 7 September 2020, pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia pada 10 September 2020.   

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PUB ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi obligasi akan dipergunakan untuk pelunasan sebagian (refinancing) pinjaman rupiah yang dimiliki oleh perseroan dan modal kerja.  

BMTR akan melunasi pinjaman obligasi dan sukuk ijarah perseroan tahun 2017 Tahap II dengan nilai fasilitas pinjaman yang akan jatuh tempo pada 19 September 2020 sebesar Rp400 miliar. Ini akan dilunasi menggunakan perolehan dana hasil Penawaran Umum obligasi dan sukuk ijarah ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp400 miliar.

Editor : Ranto Rajagukguk