Hillcon Lanjutkan Proses IPO, Incar Dana Rp884,60 Miliar

JAKARTA, iNews.id - PT Hillcon Tbk akan melanjutkan proses penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) yang sempat tertunda pada Juli 2022. 

Dalam prospektus yang dirilis, Hillcon akan menawarkan sebanyak 442,30 juta saham atau setara 15 persen dari modal ditempatkan dan disetor. Adapun, harga penawaran awal yang ditetapkan perseroan sebesar Rp1.250 hingga Rp2.000 per saham

Baca Juga

China Cabut Larangan Ekspor Material Teknologi Penting ke AS

“Jumlah seluruh nilai penawaran saham perdana ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp884,60 miliar,” demikian tertulis dalam prospektus, dikutip Jumat (13/1/2023).

Perseroan akan menggunakan 55 persen dana hasil IPO untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan anak perseroan, yaitu PT Hillconjaya Sakti (HS) untuk modal kerja terkait dengan biaya produksi penambangan, termasuk di antaranya biaya terkait bahan bakar, biaya overhead, dan pemeliharaan seluruh alat-alat berat.

Baca Juga

Dukung Hilirisasi Nikel, Hillcon Bangun Pelabuhan di Kawasan Industri SEI

Sisa dana IPO sekitar 45 persen akan digunakan untuk belanja modal, yang terdiri atas pembelian alat-alat untuk mendukung kegiatan operasional HS di sektor nikel. Jenis alat yang akan dibeli yaitu berupa alat berat (main fleet dan supporting fleet) beserta sarana penunjang lainnya.

Adapun, pembelian alat-alat berat tersebut akan dilakukan dengan pihak ketiga yang kredibel dan berpengalaman dalam menyediakan alat-alat berat tersebut, kandidat vendor antara lain dengan PT United Tractor, PT Pusaka Bumi Transportasi, PT Kobexindo Konstruksi, PT Sany Perkasa, PT Indotruck Utama atau PT Sany Perkasa.

“Saat ini perseroan sedang dalam proses menentukan vendor yang dapat menyediakan alat-alat berat sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan HS,” lanjut prospektus.

Hillcon dijadwalkan melakukan pencatatan saham perdana (listing) di Bursa Efek Indonesia pada 15 Februari 2023 dengan kode HILL. Sementara itu, perseroan telah memulai periode penawaran awalnya pada 12 Januari hingga 26 Januari 2023.

Tanggal efektif diperkirakan akan didapat pada 7 Februari 2023. Kemudian, masa penawaran umum akan digelar pada 9 hingga 13 Februari 2023. Lalu, tanggal penjatahan dan distribusi secara elektronik akan berlangsung pada 13 dan 14 Februari 2023.

Dalam IPO ini, Hillcon menunjuk PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana efek. Sementara, PT Macquarie Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin emisi efek.

Sebagai informasi, Hillcon merupakan perusahaan yang bergerak di bidang aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen serta jasa pertambangan dan jasa konstruksi melalui perusahaan anak. 

Editor: Jeanny Aipassa