3 Emiten Listing Hari Ini, Simak Detailnya!

Emeiten kedua yang akan listing hari ini adalah PT Saptausaha Gemilangindah Tbk. SAGE akan menjadi perusahaan tercatat ke-25 di BEI pada 2023.

SAGE melepas maksimal 1,61 miliar saham yang mewakili 20,04 persen dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO dan menetapkan harga Rp100 per saham.

Saptausaha Gemilangindah berdiri pada 29 Juli 1992 dan mulai beroperasi komersial sejak 2017. Kegiatan usaha utama perseroan bergerak di bidang real estat.

Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan di bidang aktivitas perusahaan holding dan real estat yang dimiliki sendiri atau disewa. Saat ini perseroan sedang mengembangkan kawasan residensial dan komersial dengan lahan seluas 6,5 hektare (ha) di daerah Cibinong, Bogor. Adapun kawasan tersebut merupakan bagian dari rencana master plan Cibinong New City seluas total 125 Ha, dimana di dalam area tersebut akan dibangun juga Central Business District, meliputi perkantoran, ruko, pasar modern, pusat perbelanjaan, hotel, dan apartemen.

Emiten properti ini juga akan menerbitkan 2,01 miliar waran seri I. Waran diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru. Setiap pemegang 4 saham baru berhak memperoleh 5 waran, dimana setiap 1 waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru.

Jangka waktu konversi waran menjadi saham tersebut 6 bulan sejak penerbitan hingga 18 bulan berikutnya, yaitu mulai 8 September 2023 hingga 7 Maret 2025. Dengan harga pelaksanaan Rp110, sehingga nilai transaksi dari konversi ini bisa mencapai Rp221,3 miliar.

Sesuai rencana, setelah dikurangi biaya-biaya, SAGE akan menggunakan dana dari hasil IPO sebesar Rp113,2 miliar untuk membayar utang kepada PT Multi Mandiri Persada (MMP), sehubungan dengan pembelian lahan. Kemudian, sekitar Rp30 miliar dialokasikan untuk membangun proyek perumahan Cibinong New City, klaster Winner Sapta Villa tahap 2 dan sebagian tahap 3. 

Sementara sekitar Rp10 miliar untuk tambahan lahan di sekitar kawasan Cibinong New City. Sisanya akan dipakai untuk modal kerja operasional perseroan, seperti pembayaran gaji, jasa profesional, biaya perizinan, keperluan kantor, dan lain-lain.