Masuk Masa Penawaran, Segini Harga Saham Carsurin dan Platinum Wahab

JAKARTA, iNews.id - PT Carsurin Tbk dan PT Platinum Wahab Nusantara Tbk telah memasuki masa penawaran umum atau offering hingga 6 Juli 2023 mendatang. Kedua calon emiten ini telah menetapkan harga penawaran umum atau initial public offering (IPO).

Carsurin menetapkan harga saham sebesar Rp125 per saham. Dalam gelaran IPO ini, perseroan menawarkan sebanyak 600 juta saham atau 20,75 persen dari total modal ditempatkan dan disetor. Dengan harga tersebut, perusahaan yang bergerak di bidang jasa inspeksi, pengujian, sertifikasi dan verifikasi ini mengincar dana segar Rp75 miliar.

KBI Dorong Produktivitas Komoditas Resi Gudang

Perseroan juga mengadakan program alokasi saham pegawai atau employee stock allocation (ESA) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2,10 persen dari saham yang ditawarkan dalam IPO, atau sebanyak 12,60 juta saham.

Adapun dana hasil IPO akan digunakan sekitar 98,03 persen untuk belanja modal atau capital expenditure (capex). Secara rinci, sebesar 23,04 persen untuk renovasi bangunan laboratorium di lima lokasi, yaitu di Sumatera sebanyak dua laboratorium (Jambi dan Medan), Sulawesi sebanyak dua laboratorium (Morowali dan Kendari), serta Maluku sebanyak satu laboratorium (Halmahera).

Kemudian, sekitar 66,44 persen untuk belanja alat-alat laboratorium beserta perlengkapannya dari pihak ketiga. Transaksi ini akan dilakukan setelah renovasi laboratorium selesai.

Sekitar 8,55 persen untuk belanja peralatan dan perlengkapan kantor seperti komputer, printer, mesin fotokopi, meja dan kursi kerja, lemari arsip dan perabotan kantor lainya dari pihak ketiga. Sisanya 1,97 persen untuk modal kerja, namun tidak terbatas untuk pembelian bahan habis pakai (consumable) dalam kegiatan operasional, seperti sewa kendaraan.

Carsurin dijadwalkan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode CRSN pada 10 Juli 2023. Dalam IPO ini, perseroan menunjuk PT NH Korindo Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Sementara PT Platinum Wahab Nusantara Tbk telah menetapkan harga penawaran umum sebesar Rp110 per saham. Dalam aksi korporasi ini, perseroan melepas 1,07 miliar saham atau 30 persen dari total modal ditempatkan dan disetor. Dengan harga tersebut, pengelola waralaba minuman Teguk ini mengincar dana segar Rp117,85 miliar.

Bersamaan dengan IPO, perseroan juga menerbitkan perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 428,57 juta Waran Seri I atau sebanyak 17,14 persen dari total saham yang ditawarkan. Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I dimulai setelah enam bulan sejak waran diterbitkan sampai dengan satu hari kerja sebelum ulang tahun pertama yaitu sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024.

Dana hasil IPO akan digunakan sebesar 60 persen untuk belanja modal, yaitu pengembangan gerai dan penambahan gerai. Rinciannya, 57 persen untuk penambahan gerai, dengan komposisi 43 persen untuk penambahan gerai baru sebanyak 125 gerai di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian, 9 persen untuk pengembangan gerai sebanyak 88 gerai, 5 persen untuk pengembangan dan membuat food truck baru sebanyak 12 food truck.

Selanjutnya 3 persen alokasi dana belanja modal untuk mengembangkan sistem informasi dan infrastruktur perseroan melalui pihak ketiga, yaitu pengembangan artificial intelligence, menambah kapasitas server, pengelolaan Customer Relationship Management System (CRM) perseroan, aplikasi perangkat lunak, customer loyalty program dan pengelolaan pemesanan melalui sosial media seperti Whatsapp, Facebook, dan Instagram.

Adapun, 40 persen dana hasil IPO digunakan untuk modal kerja atau working capital perseroan, terdiri dari pembelian bahan baku yang akan mengikuti perkembangan gerai baru, untuk menunjang kegiatan pemasaran dan branding (marketing campaign and brand building), untuk research and development dalam pengembangan kategori produk dan sales channel.

Platinum Wahab Nusantara dijadwalkan melantai di BEI pada 10 Juli 2023, dengan kode TGUK. Perseroan telah menunjuk PT Semesta Indovest Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Editor: Jujuk Ernawati